One Piece – Water 7

Após o Going Merry escapar por pouco de ser atropelado por um "trem marítimo", a tripulação conhece uma velha, Kokoro, e sua neta, Chimney. Kokoro dá a Luffy um mapa para Water Seven. Luffy, Nami e Usopp compram barcos dirigidos por monstros marinhos chamados "yagara".

Luffy, Nami e Usopp recebem saudações estranhas dos residentes e experimentam os canais de montanha-russa da Water Seven. Luffy descobre que alguns piratas foram derrotados nas mãos de alguns artesãos poderosos; a Galley La Company. Chopper perde Robin e algumas pessoas novas e estranhas ameaçam Zoro de volta ao navio.

As pessoas que atacaram Zoro revelam-se a temida "Família Franky", embora não sejam páreo para Zoro. Luffy tem seu ouro trocado por dinheiro. Depois, eles encontram um homem que se parece com Usopp, o capataz de carpinteiro de Galley La, Kaku. Parte do dinheiro de Usopp é roubada pela Família Franky.

Paulie faz sua estreia quando recupera o dinheiro roubado de Usopp enquanto ele foge de cobradores de dívidas. Kalifa mostra a Luffy, Nami e Usopp ao redor do Dock No. 1 e conta a eles como Iceburg fundou a Galley La Company. Kaku retorna do Going Merry e diz a eles que sua quilha está irreparavelmente danificada.

Luffy se recusa a acreditar que Galley La não pode consertar o Going Merry. Os dois logo percebem que não apenas Usopp está faltando agora, mas as duas pequenas caixas que foram devolvidas a eles estão vazias. Nami decide ir até a Franky House e encontra Usopp no caminho em um estado lamentável. Enquanto ela volta para o navio em busca de ajuda, Usopp vai pessoalmente para a Franky House.

Luffy, Sanji, Zoro e Chopper seguem a trilha sangrenta de Usopp até a Franky House, onde o encontram desmaiado em frente. Os quatro desafiam a família Franky apenas para descobrir que seu verdadeiro alvo, o próprio Franky, se foi e levou o dinheiro com ele.

Quando eles estão de volta à nave, Luffy finalmente tem que dizer a Usopp que o Going Merry não pode mais ser consertado e que eles escolheram uma nova nave sem ele. Usopp acredita que Luffy abandonou a dignidade de seu navio e diz que está deixando a tripulação. Naquela noite, ele desafia Luffy para um duelo.

Usopp luta com Luffy para decidir quem fica com o Going Merry; ele luta mais forte do que nunca. Luffy realmente parece não representar nenhuma ameaça, mas o tempo todo ele está se lembrando dos grandes amigos que eles costumavam ser, navegando juntos no mesmo navio. Mesmo depois de levar uma surra dura, Luffy derrota Usopp. Eles deixam Usopp e o navio para trás.

Os Strawhats arrumam um quarto de hotel. Nami encontra a tripulação no telhado com notícias urgentes: Iceburg foi baleado. Enquanto a Galley La Company busca freneticamente por respostas, Nami e Luffy decidem verificar sua condição - apenas para serem encontrados por portões fechados. Franky aparece então para se vingar - com estilo.

Nas ruas fora do hospital, Luffy luta contra Franky. Lá dentro, Iceburg se lembra de ter visto Nico Robin e outro homem alto antes de ser baleado. A empresa Galley La corre para fora e pára Franky e Luffy e diz a eles que eles suspeitam dos Piratas do Chapéu de Palha do crime.

A Galley La Company continua a lutar contra Luffy e Franky está furioso porque eles roubaram seu oponente. Uma maré incrivelmente alta chamada "Aqua Laguna" está chegando e Chopper e Sanji correm para avisar Usopp. Luffy levanta o caos para se encontrar com Iceburg e exige saber o que está acontecendo. Iceburg diz que quer ver Robin mais uma vez.

Em um bar, Franky conversa com Kokoro sobre sua teoria sobre quem atirou em Iceburg. Os rumores de que ela fala parecem ter alguma verdade, já que vemos Robin se reunindo com alguém de uma organização chamada CP9. Enquanto a tripulação se esconde dos residentes furiosos, Sanji e Chopper descobrem Robin e ela conta o que eles temiam: ela é a responsável e quer se separar.

Chopper se reúne com os outros sem Sanji e eles discutem o que aconteceu. Luffy decide que para saber toda a verdade, eles devem capturar Robin. Usopp tenta consertar o navio o suficiente para resistir ao Aqua Laguna e aos Strawhats chegarem à Galley La Company.

Os Strawhats (ainda sem Sanji) correm para a Galley La, onde Robin e o CP9 começam um ataque. No quarto de Iceburg, Robin e o homem misterioso que Iceburg viu antes, dizem a ele que propositalmente colocaram a culpa nos piratas. O verdadeiro objetivo deles são as plantas que ele teria passado para Paulie. Luffy se separa de seu grupo.

Robin fala com Iceburg dentro de seu quarto ainda. Já sabemos que Robin pode ler os poneglyphs - e parece que Iceburg é o único com o projeto da arma definitiva, Pluton. Os verdadeiros inimigos são revelados como aliados de Iceburg. Em outro lugar, Luffy está amarrado com Paulie depois que Paulie diz aos membros do CP9 que seus projetos são falsos.

Lucci conta a Iceburg sua hipótese e faz Kaku checar seu pulso para saber se as coisas que ele diz são verdadeiras. Eles suspeitam que o amigo do passado de Iceburg, Cutty Flam, é realmente Franky e isso se revelou verdade. Portanto, Franky tem as plantas reais. Os Piratas do Chapéu de Palha e Paulie invadem a sala onde encontram Iceburg e o CP9.

Luffy e os outros pedem que Robin volte para a tripulação. Ela se recusa e diz a eles que não poderá realizar seu "desejo" se ficar com eles. Robin se vira para sair e o CP9 tenta conter os piratas. Robin escapa com sucesso e Lucci mostra aos restantes sua "transformação".

A transformação de Lucci é resultado de uma Akuma no Mi; um leopardo do tipo Zoan. Ele rapidamente descarta a tripulação e o CP9 amarra Paulie e Iceburg, deixando-os sozinhos enquanto o prédio queima lentamente ao redor deles. No esconderijo subterrâneo de Franky, Usopp conta sua história e Franky é tocado. Em troca, Franky conta a ele um pouco sobre as contribuições de Tom para o Water Seven.

Usopp acredita que quem consertou o Going Merry em Skypeia foi realmente o próprio Going Merry. Franky diz que o navio era habitado por um espírito que entra em navios que são muito bem cuidados. O espírito consertou seu navio apenas o suficiente para eles alcançarem a próxima ilha. A campainha toca do lado do mar e o Galley La Foreen entra.

Os capatazes descobrem o quarto oculto de Franky e ele teme que eles atropelem suas memórias. Um longo flashback se segue, cobrindo o passado de Franky em Tom's Workers e como ele e Iceburg ajudaram a criar o Sea Train.