Naruto – Temporada 2

Seduzida pelo desejo de rever Nawaki e Dan, Tsunade quase sucumbe à oferta tentadora de Orochimaru.

Orochimaru e Kabuto usam um jutsu para invocar uma cobra gigante. Envenenado e incapaz de usar plenamente seu chakra, Jiraiya invoca o pequenino Gamakichi.

Nunca voltar atrás no que diz é o jeito ninja do Naruto! Ferido gravemente por Kabuto, o pobre garoto está à beira da morte.

Jiraiya, Tsunade e Orochimaru utilizam seus jutsus de invocação, e uma feroz batalha se inicia.

Tsunade, Naruto e o resto do grupo começa a voltar para a Vila da Folha, onde Tsunade se tornará a Quinta Hokage. A pedido de Tsunade, eles passam uma noite numa cidade de fontes termais.

Naruto pede a Tsunade que trate Sasuke e Lee antes de assumir como Hokage. Após examinar Lee, ela lhe aconselha a procurar outra carreira e deixar de ser ninja.

Lee hesita quando Tsunade lhe pergunta se prefere deixar de ser ninja ou arriscar uma cirurgia com apenas 50% de chance de sucesso.

Ao receber o conselho de Tsunade, Lee relembra seu primeiro encontro com seu professor Guy. Incapaz de dominar ninjutsu e genjutsu, Lee sempre foi desprezado pelos outros.

Naruto e seus dois colegas de time sempre quiseram saber como Kakashi é por baixo da máscara. Eles decidem fazer de tudo para revelar seu verdadeiro rosto...

Naruto, Sasuke, e Sakura são enviados numa missão rank B para a Terra do Chá, uma nação vizinha. Eles são escalados para proteger os participantes de uma corrida, parte do ritual cerimonial quadrienal do Templo Todoroki.

Os senhores feudais acham que Idate está zombando de seu grande festival tradicional. Jirocho acha que Idate fugiu, com algum plano em mente.

Naruto e seu time conseguem alcançar Idate, mas o encontram desacordado e ao lado de Aoi.