Arquivo X – Temporada 3

Prestes a se divorciar, o deprimido subdiretor Skinner conhece Carina Sayles no bar de um hotel e decidem passar a noite juntos. Ao acordar no outro dia, Carina está deitada a seu lado, morta e com o pescoço quebrado.

Mulder suspeita que uma besta similar ao monstro do Lago Ness é responsável pela morte de várias pessoas que moram perto de um grande lago. A última vítima é um guarda-florestal. Scully é afetada pelo 'monstro' de uma maneira muito pessoal.

Os agentes investigam uma série de assassinatos relacionados com um dispositivo que pode alterar sinais de televisão e infundir paranoia no receptor. Isto é confirmado quando Scully encontra Mulder fazendo piadas e rindo com o Canceroso.

Os agentes investigam um tiroteio em um restaurante de comidas rápidas envolvendo um homem que pode curar com suas mãos e também mudar sua aparência a qualquer momento. Enquanto investiga, Mulder descobre que sua mãe teve um infarte.