Agente 86 – Temporada 1

Max deve encontrar o diário secreto de um agente aposentado que vive em um asilo de espiões.

Smart é hipnotizado pela KAOS para matar o chefe durante um de seus jogos de xadrez, por Debonshire, um agente da KAOS que passa a ser o gerente do clube masculino "Regency".

Muitos dos agentes do CONTROLE estão sendo mortos por seus animais de estimação, então Max e 99 irão investigar a local de treinamento canino com a desculpa de deixar seu cachorro nela.

Muitos agentes da KAOS estão viajando para Washington, cada um com um pedaço de bomba na bagagem, para atacar uma base dos EUA. Max, 99 e o chefe devem extrair informações de um dos agentes presos.

Max e 99 viajam para San Francisco para investigar um agente da KAOS que trabalha para La Garra. Mas quando este agente aparece assassinado, eles recebem a ajuda do detetive Harry Suda para resolver o caso.

Um agente do CONTROLE atuando como violinista em um teatro é assassinado após uma apresentação. A única pista que Max e o chefe têm está em uma partitura escrita pelo falecido. O culpado é ninguém menos que Fadofa, o dono do teatro e um dos chefes da KAOS.

A KAOS roubou os planos de uma arma anfíbia e os escondeu no cargueiro Lucky Star. O confidente de Maxwell Smart no cargueiro é assassinado, deixando para trás um estranho som de "clip clop".

Max e 99 continuam sua busca no navio. Depois de muitas investigações infrutíferas, eles optam por pedir ajuda ao capitão, que acaba por ser o assassino.

Maxwell Smart e 99 devem desmantelar uma quadrilha de contrabando de planos que a KAOS administra em uma butique usando roupas do famoso estilista Richelieu. Para isso, 99 finge ser uma modelo de alta costura e Max finge ser um manequim com chapéu, bigode e guarda-chuva.

Max é contatado por um atleta olímpico russo que deseja desertar com informações sobre a KAOS. Como Max não consegue lembrar seu nome, ele deve visitar a Vila Olímpica e, com a ajuda de 99 e do chefe, fazer-se passar por técnico da equipe para descobrir o desertor.