Vicente é economista, casado com a dentista Marina e pai de Caio. Ele leva uma vida normal até que uma série de perdas o deixa desamparado. Após os acontecimentos, ele passa por uma fase de novas emoções e redescobrimento.

Fred Madison (Bill Pullman) é acusado, sob misteriosas circunstâncias, de matar sua esposa Renee (Patricia Arquette). Ele logo se vê transformado em um outro homem, Pete Dayton (Balthazar Getty), possuindo uma vida completamente diferente. Quando Pete é solto no seu corpo e na sua mente, as coisas ficam cada vez mais misteriosas e intrigantes.