Começa uma nova etapa na vida do pequeno Moncho. Entra para a escola do povoado, onde tem aulas com o velho, sábio e amável professor Don Gregorio. Descobre por outras vias o sexo, o amor, a música. Um mundo deslumbrante se descortina ante seus olhos. Para manchar o aprendizado de Moncho, porém, chega a guerra pelo poder e o garoto entenderá que a mentira faz parte do jogo.

Nos últimos dias de 1999 em Los Angeles, um ex-tira negocia com CDs contendo informações sobre emoções e memórias de outras pessoas. Desta maneira, um homem casado vai para cama com outra mulher e não é infiel. No entanto, quando um disco que contém informações gravadas por uma prostituta assassinada que testemunhou um crime vai parar nas mãos deste ex-policial sua vida corre perigo, pois se o conteúdo for revelado uma reação popular inimaginável pode acontecer na cidade.