Começa uma nova etapa na vida do pequeno Moncho. Entra para a escola do povoado, onde tem aulas com o velho, sábio e amável professor Don Gregorio. Descobre por outras vias o sexo, o amor, a música. Um mundo deslumbrante se descortina ante seus olhos. Para manchar o aprendizado de Moncho, porém, chega a guerra pelo poder e o garoto entenderá que a mentira faz parte do jogo.

Nos últimos dias de 1999 em Los Angeles, um ex-tira negocia com CDs contendo informações sobre emoções e memórias de outras pessoas. Desta maneira, um homem casado vai para cama com outra mulher e não é infiel. No entanto, quando um disco que contém informações gravadas por uma prostituta assassinada que testemunhou um crime vai parar nas mãos deste ex-policial sua vida corre perigo, pois se o conteúdo for revelado uma reação popular inimaginável pode acontecer na cidade.

Hutter (Gustav von Wangenheim), agente imobiliário, viaja até os Montes Cárpatos para vender um castelo no Mar Báltico cujo proprietário é o excêntrico conde Graf Orlock (Max Schreck), que na verdade é um milenar vampiro que, buscando poder, se muda para Bremen, Alemanha, espalhando o terror na região. Curiosamente quem pode reverter esta situação é Ellen (Greta Schröder), a esposa de Hutter, pois Orlock está atraído por ela.