Chaplin interpreta um ator trabalhando em um estúdio de cinema. Ele corteja as damas, erra suas falas e estraga as cenas, até ser afastado pelo diretor. Chaplin retorna vestido como mulher e fascina a todos com seu comportamento encantador e acaba sendo contratado. Porém, a impostura é descoberta e começam as correrias, durante as quais ele cai num poço.

Para entreter alguns ladrões, um guitarrista cego conta a história de um homem do Nordeste do Brasil, envolvido com criminosos que vivem nos subúrbios do Rio de Janeiro, que supostamente tinham um "corpo fechado", o que significa que seu corpo não podia ser atingido por balas ou outras armas, pelo desejo de Ogum, um dos deuses do candomblé, uma religião comum no Brasil e na África.

Neste falso documentário, apesar das restrições legais que lhe foram impostas, Jafar Panahi instala uma câmara dentro de um táxi e segue pelas ruas de Teerã. À medida que vai encontrando clientes e os conduz ao destino, vai encetando conversa. Os assuntos abordados vão criando uma espécie de mosaico da sociedade iraniana e abrangem vários temas, desde a política nacional, os costumes locais ou mesmo a liberdade de expressão no Cinema.